海神的女儿波妞从深海出逃玩耍，却被困在玻璃瓶里冲到岸上，碰巧被住在岸边悬崖的宗介救出，两人因此相识。但是波妞的父亲——魔法师藤本，认为人类世界肮脏丑陋，强行把波妞带回海里。面对父亲的阻挠、席卷小镇的海啸，以及永远失去魔法的威胁，波妞仍然大胆而坚决地决定——要变成人类跟宗介在一起。而承诺要永远保护波妞的宗介，也即将面临新的挑战...
演员：矢岛晶子 楢桥美纪 藤原启治 兴梠里美 真柴摩利 林玉绪 一龙斋贞友 佐藤智惠 小林爱 三田友子 松尾银三 北川智绘 纳谷六朗 泷泽罗子 高田由美 富泽美智惠 三石琴乃 京田尚子 稀代樱子 铃木玲子 玉川纱己子 萩森侚子 大冢智子 茶风林 神奈延年 江川央生 冈野浩介 大西健晴 铃村健一 儿岛千春 池本小百合 宇和川惠美 工藤香子 伊藤健太郎 津嘉山正种 小堺一机 关根勤
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