古代金陵城，寇将军的护卫猫展嗷（图特哈蒙配音）因将军牺牲而失去斗志沦落成流浪猫。不久后城中发生数起人变兽的诡异案件，甚至太子（刘校妤配音）也离奇失踪，流浪猫展嗷卷入其中。少年包拯（马正阳配音）追踪调查并照顾受伤的展嗷，他们搭档锦毛鼠（张璐配音）和寇将军之女寇珠（朱祎配音）找到幕后真凶，揭穿了巨大阴谋。
演员：矢岛晶子 楢桥美纪 藤原启治 兴梠里美 真柴摩利 林玉绪 一龙斋贞友 佐藤智惠 小林爱 三田友子 松尾银三 北川智绘 纳谷六朗 泷泽罗子 高田由美 富泽美智惠 三石琴乃 京田尚子 稀代樱子 铃木玲子 玉川纱己子 萩森侚子 大冢智子 茶风林 神奈延年 江川央生 冈野浩介 大西健晴 铃村健一 儿岛千春 池本小百合 宇和川惠美 工藤香子 伊藤健太郎 津嘉山正种 小堺一机 关根勤
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