黑锹小角（小林昭二 饰）率领的忍者军团行动失败，柳生鞘香（松尾嘉代 饰）带领其麾下的女子刺客军团继续追踪拜一刀父子的踪迹。 阿波藩的蓝玉制造密法被幕府盗走，拜一刀（若山富三郎 饰）受聘刺杀盗走密法之人。一路上拜一刀父子不断受到柳生鞘香女子军团的袭击，但都一一化解。拜一刀登上护送之船，柳生鞘香亦尾随而来，有所察觉的保镖弁天来三兄弟放火烧船后逃走，拜一刀父子连同鞘香逃出生天。 弁天来三兄弟逃至沙漠，击溃在此等候的阿波藩刺客，却最终无法避免与拜一刀的生死决战……
中村敦夫 小林夕岐子 松尾嘉代
神山繁 夏目雅子 野际阳子 矢野宣 北林早苗 内藤武敏 三船敏郎 青井辉彦 长谷川明男 爱川钦也 永岛敏行 横森久 丹波哲郎 森繁久弥 稻叶义男 天知茂 仲代达矢 平田昭彦 滨田浩文 松尾嘉代
市川雷藏 久保菜穗子 藤村志保 江原真二郎 松尾嘉代 吉田日出子 小池朝雄 長谷川待子 朝丘雪路 伊达三郎
勝野洋 永島敏行 多岐川裕美 松尾嘉代 松原千明
藤岡弘 佐々木剛 宮内洋 山口暁 速水亮 岡崎徹 荒木茂（荒木しげる） 小林昭二 堀田真三（堀田眞三）
宮内洋 山口暁(山口豪久) 小野ひずる 川口英樹 小林昭二
小林昭二 速水亮 美山尚子
速水亮 水の江じゅん 小林昭二 藤岡弘 佐々木剛 宮内洋 林一夫
岩下志麻 若山富三郎 西村晃 加藤嘉 伊佐山博子 观世荣夫 泷田裕介 浜村淳 西泽俊明 金井大
胜新太郎 水谷八重子 万里昌代 若山富三郎 泽村宗之助 杉山昌三九 柳永二郎 伊达三郎
大原丽子 潮哲也 伴淳三郎 大泷秀治 仲代达矢 高峰三枝子 江守彻 林隆三 田中健 风吹淳 冲雅也 若山富三郎 草笛光子 加藤武 草刈正雄
松方弘树 若山富三郎 西村晃 远藤太津朗
胜新太郎 待田京介 志村乔 千波丈太郎 小松方正 南部彰三 堀北幸夫 原圣四郎 野川由美子
藤村志保 市川雷藏 木村元 加藤嘉 久保菜穗子 高田美和 堀北幸夫 原圣四郎 岩田正 藤川准 南条新太郎 滨田优子 菊野昌代志 玉置一惠
市川雷藏 东良之助 伊达三郎 藤川准 滨田优子 原圣四郎 堀北幸夫 岩田正 菊野昌代志 木村元 南条新太郎 冲时男 佐佐木孝丸 玉置一惠 植村谦二郎
胜新太郎 王羽 南原宏治 安部彻 张翼 花泽德卫 原圣四郎 伊东四朗 岩田正 佐佐木孝丸 汪玲 山本一郎 大川修
三国连太郎 村濑幸子 米仓齐加年 河原崎长一郎 佐藤织江 佐藤浩市 Kôichi Satô 杉本哲太 Tetta Sugimoto 田岛令子 高桥长英 武田久美子 若山富三郎
渥美清 倍赏千惠子 日向铃子 佐藤织江 山崎努 三崎千惠子 前田吟 秋野太作 风见章子 太宰久雄 佐藤蛾次郎 江幡高志 高木信夫 笠智众 财津一郎 森川信 东野英治郎 关敬六
若山富三郎 松尾嘉代 小林昭二 大木实 岸田森 江幡高志 松本克平 富川晶宏 笠原玲子 三岛百合子 山本一郎 南条新太郎 原圣四郎 佐藤织江
前田吟 长塚京三 风间杜夫 田中裕子 井川比佐志 童自荣 岩崎加根子 浜田光夫 铃木弘满 内藤武敏 伊藤孝雄 殿山泰司 佐藤织江 小池朝雄 志村乔 下元勉
George Tounas Luise Hasse Karel Curras Sarah Marissa Wullinger Silvana Synovia Jannis Sky
郑裕玲 梁家辉 张坚庭 周文健
李小龙 乔宏 黄正利 李海生 元彪
李小龙 石坚 茅瑛 约翰·萨克松 吉米·凯利 安娜卡普莉 罗伯特·沃尔 钟玲玲 杨斯 Peter Archer 郝履仁 玛琳·克拉克 乔宏 洪金宝 成龙 元华
石川功久(石川真) 野村裕美 石濱朗
水岛宏 佐藤祐基 里中唯 小林且弥 虎牙光挥 武藏 藤沢玲花 奥村夏未 浅野香织 森下千里 德山秀典 加藤和树 永田杏奈 弓削智久
黄川田将也 高野八诚 小岭丽奈 温兹瑛士 小林凉子
钱小豪 周润发 张曼玉 狄威 崔秀丽 徐锦江 胡慧中 倪匡 楚原 仓田保昭 惠英红 尔冬升 利智 高丽虹
斯力更 王潇 诺敏达莱 阿柔娜
周润发 狄龙 徐少强 恬妞
Sharon Lawrence Mark-Paul Gosselaar Daniel Costello
郭富城 吴彦祖 郭妃丽 吴镇宇
演员：George Tounas Luise Hasse Karel Curras Sarah Marissa Wullinger Silvana Synovia Jannis Sky
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演员：郑裕玲 梁家辉 张坚庭 周文健
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演员：李小龙 乔宏 黄正利 李海生 元彪
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