本功夫片由罗马导演，讲述「通臂拳」第三代传人万天行(侯朝声饰)与三位门徒王福春(惠天赐 饰)、张天寿(熊光饰)及陈六吉(吴元俊饰)，无故被马占天(关东饰)欺凌，师徒俱败于马拳下。三徒悲愤填膺，矢志替师父泄耻洗辱，乃分别寻找名师学艺。结果，张获豆腐小寡妇传授「 连环穿心腿」、陈拜师跛脚老乞学得「还魂饱鹤」绝招、王则随渔翁练就超拔武功。半年后，万寿辰之日，三徒联袂回归，约定马一较高下……
程小东 侯朝声 关东 林辉煌 赵志凌
侯朝声 陆剑明 惠天赐 吴元俊 熊光
狄龙 蒋庆龙 陆剑明
陈小春 李绮虹 张达明 陈彦行 汤宝如 李健仁 林尚义 纪茹璟 黄纪莹 陆剑明
陈友 吴君如 吴家丽 张坚庭 周文健 陆剑明 胡枫 谭倩红 曾江 夏萍
郑则仕 陈百祥 冯淬帆 张学友 陈奕诗 梁韵蕊 红薇 钟发 叶佳 文隽 沈威 惠天赐 罗兰 罗棋 王伟 江道海 梁克逊 田启文 黄炳耀 梁心
任达华 袁咏仪 邓一君 钱永强 陈德森 尔冬升 惠天赐 罗慧娟 郑丹瑞 程东
吕良伟 郑则仕 邹兆龙 古天乐 范冰冰 洪天明 罗兰 甄子丹 谷垣健治 喻亢 许晴 何华超 释彦能 陈浩 艾威 林国斌 黄志伟 汪圆圆 惠天赐 夏萍
赵文卓 黄秋生 黎姿 李灿森 龙方 麦景婷 刘家荣 郑佩佩 惠英红 欧锦棠 李幸芷 林雪 麦德罗 惠天赐
罗慧娟 高雄 王瀛 王书麒 吴元俊 曾守明
万梓良 张学友 吴元俊 冼焕贞 秦沛 金燕玲 王书麒 麦长青
秦沛 米雪 谷峰 任世官 成龙 熊光 刘家勇
莎莉·霍金斯 比利·巴瑞特 索拉·黄 乔纳·雷恩·菲利普斯 史蒂芬·菲利普斯 莎莉-安妮·厄普顿 米莎·海伍德 凯瑟琳·亚当斯 布莱恩·戈弗雷 布兰登·贝肯 奥尔加·米勒 妮可·蒂尔勒 弗朗切斯·凯撒 艾莎·欧康奈尔 阿丽安妮·罗斯 阿穆雅·莫莉森 基斯·沃里尔 瑞安·林顿·布朗 内森·欧基非 尼克·贾瓦迪
陈小春 谢天华 冯萌梦 林晓峰 朱永棠 张文杰 秦沛 林德信 孙玮 刘冠霖 辜慧敏 王城
佐伊·克罗夫特 凯尔西·埃利森 艾德·拉尔金 约翰·安德鲁·麦克雷 埃琳娜·皮契埃利 麦茨·斯蒂恩 托马斯·斯特恩-约翰森 塞巴斯蒂安·约斯塔德 保罗·怀尔德
妮可·华莱士 克拉拉·加勒 胡安·皮诺·罗迪尔
布莱德利·库珀 艾德·赫尔姆斯 扎克·加利凡纳基斯 贾斯汀·巴萨 海瑟·格拉汉姆 萨莎·巴瑞斯 杰弗里·塔伯 郑肯 迈克·泰森
格雷格·T·尼尔森 霍利·亨特 塞缪尔·杰克逊 杰森·李 泰迪·牛顿 华莱士·肖恩
尼古拉斯·凯奇 杰伊·巴鲁切尔 莫妮卡·贝鲁奇 阿尔弗雷德·莫里纳
凯伦·格拉斯尔 梅丽莎·吉尔伯特 唐纳德·莫法特 鲁斯·麦克德维特
朴勇宇 柳承龙 成东日 朱进模 成志娄 金汝珍 朴炳垠
河正宇 金允石 郑满植 李哲民 李艾 尹炳熙
李光洙 金雪炫 陈熙琼 申盛宇 朴智彬 吴惠媛 金美华 文喜京 李胤熙 安世彬 权昭贤 裴明真 张元英 朴哲民
未知
演员：莎莉·霍金斯 比利·巴瑞特 索拉·黄 乔纳·雷恩·菲利普斯 史蒂芬·菲利普斯 莎莉-安妮·厄普顿 米莎·海伍德 凯瑟琳·亚当斯 布莱恩·戈弗雷 布兰登·贝肯 奥尔加·米勒 妮可·蒂尔勒 弗朗切斯·凯撒 艾莎·欧康奈尔 阿丽安妮·罗斯 阿穆雅·莫莉森 基斯·沃里尔 瑞安·林顿·布朗 内森·欧基非 尼克·贾瓦迪
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演员：陈小春 谢天华 冯萌梦 林晓峰 朱永棠 张文杰 秦沛 林德信 孙玮 刘冠霖 辜慧敏 王城
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演员：佐伊·克罗夫特 凯尔西·埃利森 艾德·拉尔金 约翰·安德鲁·麦克雷 埃琳娜·皮契埃利 麦茨·斯蒂恩 托马斯·斯特恩-约翰森 塞巴斯蒂安·约斯塔德 保罗·怀尔德
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