电影由三个相互关联的小故事组成。 国王（约翰·C·赖利 John C. Reilly 饰）最宠爱的除了蛮横娇纵的公主维奥拉（蓓蓓·卡芙 Bebe Cave 饰）外，就是他的宠物跳蚤了，让所有人都没有想到的是，小小的跳蚤，竟然长成了绵羊的大小。 女王（萨尔玛·海耶克 Salma Hayek 饰）常年被不孕之病困扰，国王用自己的生命换来了海兽的心脏给女王吃，如此便可药到病除，哪知道不仅仅是女王怀孕了，为女王烹饪心脏的侍女也怀孕了，两人于同一时间生下了孩子。 国王爱上了在城堡下面唱歌的女子，他并不知道的是，这位女子的真身其实是一位丑陋的老巫婆，而她还有这一个双生姐妹。国王邀请她们其中的一位同自己共度良宵，哪知道被卷入了一场动乱之中。
演员：索菲亚·波多拉 查理·汉纳姆 加利·艾尔维斯 安东尼·霍普金斯 杰曼·翰苏 裴斗娜 吉娜·马隆 寇瑞·斯托尔 艾德·斯克林 米希尔·赫伊斯曼 斯图尔特·马丁 阿方索·埃雷拉 雷·费舍尔 弗拉·菲 克利欧佩特拉·科尔曼 斯塔兹·奈尔 里安·里斯 汤姆·沃斯
热度：182°C
演员：佐伊·克罗夫特 凯尔西·埃利森 艾德·拉尔金 约翰·安德鲁·麦克雷 埃琳娜·皮契埃利 麦茨·斯蒂恩 托马斯·斯特恩-约翰森 塞巴斯蒂安·约斯塔德 保罗·怀尔德
热度：373°C