幕府末年的海阪藩，下级武士清兵卫（真田广之）在妻子病逝后，以微薄薪俸独自照料痴呆老母和两个年幼女儿，由于每日结束工作后都是匆匆回家从不参加应酬，他被同僚们戏称为“黄昏的清兵卫”。 与清兵卫青梅竹马的朋江（宫泽里惠）同丈夫离婚回到娘家后，常到清兵卫家代他照顾母亲和女儿，招来不少蜚言蜚语。清兵卫显露高超剑技击退了无理纠缠的朋江的前夫，然而当朋江的哥哥建议他迎娶朋江时，他却因不想让朋江吃苦婉拒了好意，致使朋江自此绝迹于他家。藩主得知清兵卫的才能后，强命他前去处决一名力敌数人据守不出的反叛武士。临行前，清兵卫向朋江表白了隐藏心底已久的爱意，不想对方已经答应另一门亲事，清兵卫黯然踏上生死未卜之途。
演员：阿尔布雷希特·舒赫 安东·诺里 朱莉娅·弗兰茨·里克特 萨尔卡·韦伯 泰瑞莎·弗斯塔德·艾格斯珀 玛利亚·霍夫斯塔尔 布兰科·萨马罗夫斯基 蒂洛·奈斯特 克莱门斯·伯恩多夫 朵丽丝·德雷切舍 迈克尔·埃德林格 玛丽亚·弗里里 妮娜·弗格 赫伯特·福尔图贝尔 伊娃-玛丽亚·弗兰克 芭芭拉·加斯纳 塞莉娜·格拉夫 马库斯·哈梅勒 阿里克谢·哈特利布-谢伊 凯瑟琳娜·豪德姆
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