第一集中，变异人在X教授的指挥下，将邪恶的万磁王打入冷宫，但是依然得不到社会的承认。在一次政治要人遭到暗杀后，所有的矛头又一次指向变异人。这一次，X教授也感到压力大增，以致于跟美国总统都要就此事进行磋商。一个拥有很高声誉的前将军，率领着反对变异人的联盟连续对x教授施压。万磁王在这种情况下，不得不寻找与X教授联手抵抗前将军的方式。金钢狼的身世也将在本集中进一步揭开。
演员：保罗·盖恩斯 梅甘·沃德 拉尔夫·韦特 比尔·莫斯利 伊芙·拉茹 杰克·麦吉 Elizabeth Maclellan Katherine Armstrong 约翰·戴维斯·钱德勒 克里斯托弗·洛根
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演员：玛丽-露易丝·帕克 汉娜·珀尔·厄特 阿尤·艾德维利 克里斯·维塔斯凯 史蒂文·迈尔 麦迪森·布洛克 雅各布·邦德 小詹姆斯·希利 哈里斯·于林 艾迪·卡希尔 里克·穆斯 罗伯托·埃斯科巴 伊曼·克罗松 Carlos Jacott Jennifer Bassey Fern Katz Riley Fincher-Foster Michael Laurino Efren Hernandez James Benson
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