本功夫片由罗马导演，讲述「通臂拳」第三代传人万天行(侯朝声饰)与三位门徒王福春(惠天赐 饰)、张天寿(熊光饰)及陈六吉(吴元俊饰)，无故被马占天(关东饰)欺凌，师徒俱败于马拳下。三徒悲愤填膺，矢志替师父泄耻洗辱，乃分别寻找名师学艺。结果，张获豆腐小寡妇传授「 连环穿心腿」、陈拜师跛脚老乞学得「还魂饱鹤」绝招、王则随渔翁练就超拔武功。半年后，万寿辰之日，三徒联袂回归，约定马一较高下……
程小东 侯朝声 关东 林辉煌 赵志凌
侯朝声 陆剑明
狄龙 蒋庆龙 陆剑明
陈小春 李绮虹 张达明 陈彦行 汤宝如 李健仁 林尚义 纪茹璟 黄纪莹 陆剑明
陈友 吴君如 吴家丽 张坚庭 周文健 陆剑明 胡枫 谭倩红 曾江 夏萍
郑则仕 陈百祥 冯淬帆 张学友 陈奕诗 梁韵蕊 红薇 钟发 叶佳 文隽 沈威 惠天赐 罗兰 罗棋 王伟 江道海 梁克逊 田启文 黄炳耀 梁心
任达华 袁咏仪 邓一君 钱永强 陈德森 尔冬升 惠天赐 罗慧娟 郑丹瑞 程东
吕良伟 郑则仕 邹兆龙 古天乐 范冰冰 洪天明 罗兰 甄子丹 谷垣健治 喻亢 许晴 何华超 释彦能 陈浩 艾威 林国斌 黄志伟 汪圆圆 惠天赐 夏萍
赵文卓 黄秋生 黎姿 李灿森 龙方 麦景婷 刘家荣 郑佩佩 惠英红 欧锦棠 李幸芷 林雪 麦德罗 惠天赐
罗慧娟 高雄 王瀛 王书麒 吴元俊 曾守明
万梓良 张学友 吴元俊 冼焕贞 秦沛 金燕玲 王书麒 麦长青
侯朝声 陆剑明 惠天赐 吴元俊 熊光
秦沛 米雪 谷峰 任世官 成龙 熊光 刘家勇
郑裕玲 梁家辉 张坚庭 周文健
李小龙 乔宏 黄正利 李海生 元彪
李小龙 石坚 茅瑛 约翰·萨克松 吉米·凯利 安娜卡普莉 罗伯特·沃尔 钟玲玲 杨斯 Peter Archer 郝履仁 玛琳·克拉克 乔宏 洪金宝 成龙 元华
石川功久(石川真) 野村裕美 石濱朗
水岛宏 佐藤祐基 里中唯 小林且弥 虎牙光挥 武藏 藤沢玲花 奥村夏未 浅野香织 森下千里 德山秀典 加藤和树 永田杏奈 弓削智久
黄川田将也 高野八诚 小岭丽奈 温兹瑛士 小林凉子
钱小豪 周润发 张曼玉 狄威 崔秀丽 徐锦江 胡慧中 倪匡 楚原 仓田保昭 惠英红 尔冬升 利智 高丽虹
斯力更 王潇 诺敏达莱 阿柔娜
周润发 狄龙 徐少强 恬妞
郭富城 吴彦祖 郭妃丽 吴镇宇
成龙 金喜善 梁家辉 玛丽卡·沙拉瓦特
万梓良 徐锦江 林国斌 袁日初 王小凤 成奎安 陈敬
演员：郑裕玲 梁家辉 张坚庭 周文健
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演员：李小龙 乔宏 黄正利 李海生 元彪
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演员：李小龙 石坚 茅瑛 约翰·萨克松 吉米·凯利 安娜卡普莉 罗伯特·沃尔 钟玲玲 杨斯 Peter Archer 郝履仁 玛琳·克拉克 乔宏 洪金宝 成龙 元华
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