故事发生在台湾南部边陲小镇。旅社因老板黑猫（陆奕静 饰）得名，她当年可是一名红极一时的舞女，如今的她不修边幅，整日胡吃海塞，完全没有了当年的风韵。旅社内住着三教九流，阿南（余佩真 饰）来自越南，只想挣点钱回家盖房子，身在异乡打工的她心中充满凄苦。老邓（夏靖庭 饰）一直暗恋黑猫，就算入狱也不曾断了念想，这不，一出狱便飞奔到黑猫旅社。浅野先生（荫山征彦 饰）来自日本，明明已经失业，偏偏要装出上班的样子。刘六（温吉兴 饰）因遭女儿指控，整日闭门谢客，连阿南打扫卫生都不能进入其房间。妓女玲珑（黄采仪 饰）年老色衰，与弱智儿子共处一室，她发现自已患了艾滋......
演员：阿尔布雷希特·舒赫 安东·诺里 朱莉娅·弗兰茨·里克特 萨尔卡·韦伯 泰瑞莎·弗斯塔德·艾格斯珀 玛利亚·霍夫斯塔尔 布兰科·萨马罗夫斯基 蒂洛·奈斯特 克莱门斯·伯恩多夫 朵丽丝·德雷切舍 迈克尔·埃德林格 玛丽亚·弗里里 妮娜·弗格 赫伯特·福尔图贝尔 伊娃-玛丽亚·弗兰克 芭芭拉·加斯纳 塞莉娜·格拉夫 马库斯·哈梅勒 阿里克谢·哈特利布-谢伊 凯瑟琳娜·豪德姆
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演员：松山研一 染谷将太 贺来贤人 岩田刚典 白石麻衣 胜地凉 山本美月 樱井日奈子 中田青渚 佐藤二朗 洼田正孝 森日菜美 田中美久 吉柳咲良 安齐星来 藤原龙也
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